Kraina Elfów, Oggrestydhemgard, znalazła się na progu wojny domowej. Elfowie nienawidzą Ludzi, Ludzie boją się i nienawidzą Elfów, wszyscy zaś nienawidzą Mieszańców. Po zaginięciu Króla kraj pogrążył się w politycznym kryzysie. Na dworze królewskim polityczne frakcje szykują się do krwawej walki o władzę. Reformatorzy na czele z konduktorem Septymiuszem są przeciwko konserwatywnemu stronnictwu pod wodzą Rebrego...